Фред якобы пробуждается от своих параноидальных снов, но на самом деле это только начало его кошмара.

Однажды ночью его подозрения усиливаются, когда он замечает Рене в клубе с Энди, еще одним типичным посетителем бара линча. Затем они с Рене получают еще одно видео, на этот раз с интерьером его дома: снимок с высоты птичьего полета, на котором они в постели. Они решают позвонить в полицию, надеясь получить ответы. Но два детектива только усиливают неуверенность фреда. Они расспрашивают его о другой спальне, и Фред говорит им, что это его звуконепроницаемая комната для тренировок
. Затем один детектив делает многозначительную ссылку на саксофон - обыгрывая слово "Секс", явно подразумевая, что он может управлять своим саксофоном, но не своей женщиной. Полиция также спрашивает о домашней сигнализации, и, намекая на свои сексуальные проблемы, Фред объясняет, что сигнализация "Постоянно Срабатывает - Ложные Срабатывания". Рене говорит им, что Фред ненавидит видеокамеры. Он объясняет: "мне нравится запоминать все по-своему. Какими я помню их. Не обязательно так, как это произошло". Его высказывание является пророческим и становится мотивом для остальной части фильма: как настоящее интерпретируется на основе событий прошлого.

( "Мораль в Творчестве Дэвида Линча", Джефф Джонсон, 2004) Davidlynch Losthighway.